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客户管理角色

用户点击客户管(guan)(guan)理角色,可进行创建角色、复(fu)制(zhi)、编辑、删(shan)除(chu)、员工关联、删(shan)除(chu)关联、员工赋权等(deng)操作。悟空CRM客户管(guan)(guan)理角色分为两个角色:销(xiao)售员角色、销(xiao)售经理角色。

销售员角色:用户(hu)可根(gen)据销售员具体情况,给销售人员用户(hu)管理(li)操(cao)作和查(cha)看(kan)的权限

销售经理角色:销售经理角色拥有整个【】模块的操作和查看的权限


角色创建

用户点(dian)击悟空CRM【创建(jian)角(jiao)色(se)】按钮,弹(dan)出(chu)新(xin)建(jian)角(jiao)色(se)弹(dan)窗,输(shu)入角(jiao)色(se)名称,点(dian)击【确定(ding)】,可以自定(ding)义管理角(jiao)色(se),赋予员工(gong)权(quan)限(xian)。



角色复制

用户点(dian)击需要复制的管理(li)角色(se)下(xia)拉框选择【复制】,悟空CRM系统会新(xin)增(zeng)加一个(ge)管理(li)角色(se)的副本,和复制的管理(li)角色(se)的权限(xian)是(shi)一致的。





角色编辑

用户点击管理角(jiao)(jiao)色名(ming)(ming)称(cheng),下拉框选(xuan)择【编辑(ji)】按钮,弹(dan)出(chu)编辑(ji)角(jiao)(jiao)色弹(dan)窗,输入角(jiao)(jiao)色名(ming)(ming)称(cheng),点击【确(que)定】,即可对角(jiao)(jiao)色名(ming)(ming)称(cheng)进行修改(gai)。





角色删除

用(yong)户点击管理角色名称,下拉框选择【删(shan)除(chu)】按钮,弹出(chu)删(shan)除(chu)提醒弹窗,点击【确定】,即可(ke)对管理角色进行(xing)删(shan)除(chu)。





编辑角色

用户可(ke)(ke)对(dui)员(yuan)工的角色进行修改,可(ke)(ke)选择自选角色(原角色会(hui)修改)或按员(yuan)工角色复制给该(gai)员(yuan)工。(选择后原角色会(hui)被(bei)覆盖)





复制角色

用(yong)户(hu)可(ke)以将员(yuan)(yuan)工(gong)角色(se)按员(yuan)(yuan)工(gong)自选(xuan)或按员(yuan)(yuan)工(gong)角色(se)复(fu)制给(ji)其他(ta)员(yuan)(yuan)工(gong)。(若(ruo)(ruo)选(xuan)择(ze)的(de)员(yuan)(yuan)工(gong)已有(you)角色(se),原角色(se)会(hui)被覆盖(gai)。若(ruo)(ruo)选(xuan)择(ze)部门,该(gai)部门所有(you)员(yuan)(yuan)工(gong)的(de)角色(se)将相同,可(ke)保存后再对(dui)员(yuan)(yuan)工(gong)独立调整)





角色赋权

悟空CRM客户(hu)管理角(jiao)(jiao)色授(shou)(shou)权(quan)(quan)分(fen)为操作权(quan)(quan)限(xian)(xian)、数据(ju)分(fen)析(xi)和(he)数据(ju)权(quan)(quan)限(xian)(xian),点(dian)击角(jiao)(jiao)色名称,右侧会(hui)显示(shi)「角(jiao)(jiao)色权(quan)(quan)限(xian)(xian)」,点(dian)击角(jiao)(jiao)色权(quan)(quan)限(xian)(xian)会(hui)显示(shi)功能权(quan)(quan)限(xian)(xian)、数据(ju)分(fen)析(xi)和(he)数据(ju)权(quan)(quan)限(xian)(xian)。授(shou)(shou)权(quan)(quan)可以对【客户(hu)模块(kuai)】授(shou)(shou)权(quan)(quan)。一个用(yong)(yong)户(hu)用(yong)(yong)户(hu)可以关(guan)联多个角(jiao)(jiao)色(当关(guan)联多个角(jiao)(jiao)色,用(yong)(yong)户(hu)则有全(quan)部关(guan)联角(jiao)(jiao)色的并集(ji)权(quan)(quan)限(xian)(xian))。

操作权限:表示具有当前角色的用户,能(neng)使用哪些(xie)功(gong)能(neng)。比如通讯录查看、公(gong)告新建、删除(chu)、编辑等功(gong)能(neng)。





数据分析:表示具有当前角色的用户,能看到哪些范围的数据,比如查看商业智能模块的数据。



数据权限:表(biao)示具(ju)有当前(qian)角色的(de)用(yong)户,能看到(dao)哪些(xie)范围的(de)数据(ju)(比如本(ben)部门的(de)数据(ju)、全(quan)公司的(de)数据(ju)、下级的(de)数据(ju)等)

本人:表示此角色的员工只能看到自己添加的数据 本人及下属:则表示此角色的员工只能查看自己和下属的数据。(判断下属的依据为:添加用户的时候选择的直属上级)
本部门:表示此角色的员工可以查看所属部门的所有数据。(部门在部门管理处进行维护)
本部门及下属部门:表示此角色的员工可以查看本部门和下属所有部门的数据。
全部:表示此角色的员(yuan)工可以查看系统所有数据。





角色员工关联

当角色配置(zhi)完(wan)成后,可以(yi)将(jiang)员(yuan)(yuan)工关联(lian)到(dao)此角色下,则员(yuan)(yuan)工将(jiang)拥有此角色的权限。





角色员工删除关联

当(dang)员工(gong)(gong)不需要(yao)此(ci)角(jiao)色的(de)(de)权限(xian)时,可以在(zai)【角(jiao)色员工(gong)(gong)】模块将角(jiao)色关联的(de)(de)员工(gong)(gong)删(shan)除。



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