在悟空CRM「任务/审(shen)批」功能模块中,点击待(dai)(dai)我审(shen)批(回(hui)款(kuan)),查看与用(yong)户(hu)有(you)关联(lian)的回(hui)款(kuan),其包括【全部审(shen)批】、【待(dai)(dai)我审(shen)批的】、【已经审(shen)批的】的回(hui)款(kuan)审(shen)批,回(hui)款(kuan)显示(shi)相关信息(xi)。可以对待(dai)(dai)审(shen)核(he)回(hui)款(kuan)进行审(shen)批。(通(tong)过、拒绝、撤回(hui))
在(zai)悟空(kong)CRM待我审批(回(hui)款(kuan))中,点(dian)击回(hui)款(kuan)编号(hao),在(zai)回(hui)款(kuan)详情中会显(xian)示所有与回(hui)款(kuan)相(xiang)关(guan)的数据。
回款审批流:回款添(tian)加审批后(hou),在(zai)悟空(kong)CRM回款详情中会(hui)显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在(zai)后(hou)台进行配置(zhi)。(通过(guo)、拒绝、撤回)
基本信息:悟空(kong)CRM的(de)回款基本信(xin)(xin)息,显示的(de)为回款添加过程中的(de)所(suo)有字段(duan)信(xin)(xin)息。包含:系统默认字段(duan)和自定义字段(duan)。
附件:员工(gong)可(ke)以在回款(kuan)下添加附(fu)件信息,比如:回款(kuan)单、回款(kuan)扫描件。(可(ke)对附(fu)件在线预览、重命(ming)名、删除(chu))
操作记录:操作记录(lu)显示的是添(tian)加(jia)、编(bian)辑、删除等相关(guan)操作记录(lu),包活(huo)字段(duan)的编(bian)辑记录(lu)。
回款编辑:用户进入悟空CRM回(hui)(hui)款(kuan)(kuan)详情页面后,会看到回(hui)(hui)款(kuan)(kuan)目前的(de)详细信息(xi)。用户选择【编(bian)辑】按(an)钮,输入相应的(de)信息(xi),点击【保存】即可(ke)修改(gai)回(hui)(hui)款(kuan)(kuan)信息(xi)。(注意(yi)的(de)是,提交审(shen)批后回(hui)(hui)款(kuan)(kuan)不(bu)可(ke)编(bian)辑,需先(xian)撤(che)回(hui)(hui)。保存草稿(gao)的(de)回(hui)(hui)款(kuan)(kuan)可(ke)进行编(bian)辑)
工作人(ren)员会(hui)在48小时之(zhi)内进行信息审核(he),
审核结果将会(hui)发送到您的(de)手机,请注意(yi)查收