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全部

在悟空CRM的「日志」功能(neng)模块中,用户点击(ji)【全(quan)部(bu)】可(ke)查看所有的日志信息。





日志新建

点击悟空(kong)CRM日(ri)志(zhi)模块中的(de)「请输入日(ri)志(zhi)内(nei)(nei)容」可以(yi)进行日(ri)志(zhi)的(de)新建(jian)。日(ri)志(zhi)分为:日(ri)报(bao)、周报(bao)、月报(bao)。日(ri)志(zhi)新建(jian)字段主要包含(han):今日(ri)工(gong)作(zuo)内(nei)(nei)容、明日(ri)工(gong)作(zuo)内(nei)(nei)容、遇到的(de)问(wen)题、图片、添加附件、关(guan)联业务、发(fa)送给、关(guan)联销售简报(bao)。

选择「发送给」可以将日(ri)志发送给对应的员工,悟空(kong)CRM)系统会提醒员工查看发送的日(ri)志。

选择「关联业务」可以将当前日志关联对应的客户商机合同联系人

选择【关(guan)(guan)(guan)联(lian)销售简报(bao)】可(ke)(ke)以将当(dang)前(qian)日志关(guan)(guan)(guan)联(lian)对(dui)应的销售简报(bao)可(ke)(ke)查看(kan)今(jin)日新(xin)增(zeng)(zeng)客户、今(jin)日新(xin)增(zeng)(zeng)商机、今(jin)日新(xin)增(zeng)(zeng)合同、今(jin)日新(xin)增(zeng)(zeng)回款、今(jin)日新(xin)增(zeng)(zeng)跟进(jin)记(ji)录(lu)。(注:关(guan)(guan)(guan)联(lian)销售简报(bao)可(ke)(ke)选择“开启”或“关(guan)(guan)(guan)闭”)




日志筛选

在悟空CRM日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)-全部中,用户(hu)可根据(ju)员工名称(cheng)、日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)创建日(ri)期、日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)类型(日(ri)报(bao)(bao)、周(zhou)报(bao)(bao)、月报(bao)(bao))或(huo)日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)关键(jian)字筛选相应的日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)信息,右侧会显(xian)示筛选的日(ri)志(zhi)(zhi)(zhi)的条(tiao)数。




销售简报

悟空CRM的(de)(de)销售简报(bao)指针对(dui)用(yong)户今(jin)(jin)日(ri)(ri)销售工作产(chan)生的(de)(de)记录(lu),可(ke)查看今(jin)(jin)日(ri)(ri)新(xin)(xin)增客户、今(jin)(jin)日(ri)(ri)新(xin)(xin)增商机、今(jin)(jin)日(ri)(ri)新(xin)(xin)增合(he)同、今(jin)(jin)日(ri)(ri)新(xin)(xin)增回(hui)款、今(jin)(jin)日(ri)(ri)新(xin)(xin)增跟进记录(lu)。点击相对(dui)应的(de)(de)按钮,可(ke)查看详(xiang)情信息(xi)。

例如:查看今日新增客户,可查看新增客户列表,点击客户名称查看客户详情。



日志回复

点(dian)击日志(zhi)(zhi)【回复】按钮(niu),在下方回复框可对日志(zhi)(zhi)进(jin)行评(ping)论。(注:限制(zhi)字(zi)数300字(zi)不限类型)





日志编辑

点击日(ri)(ri)志(zhi)跟(gen)多功(gong)能(neng)【编辑(ji)】按钮,可对(dui)日(ri)(ri)志(zhi)进(jin)行编辑(ji)。(注:只有(you)日(ri)(ri)志(zhi)发送人才有(you)权限编辑(ji)日(ri)(ri)志(zhi))





日志删除

点击(ji)日志跟多功能(neng)【删除(chu)】按(an)钮,可对日志进行删除(chu)。(注:只(zhi)有(you)日志发送人才有(you)权限(xian)删除(chu)日志)



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