产(chan)品
应用市场(chang)
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所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。
在悟空(kong)CRM商机列表中，将(jiang)显示(shi)所有商机的字(zi)(zi)段(duan)信息。用(yong)户可(ke)以(yi)在右侧点击(ji)配置(zhi)(zhi)按钮，自定(ding)义配置(zhi)(zhi)客户显示(shi)的字(zi)(zi)段(duan)及字(zi)(zi)段(duan)的顺序。
点击悟空(kong)CRM商(shang)机模块中的「新建(jian)商(shang)机」输入相应(ying)的信息可以进行商(shang)机的新建(jian)。
点(dian)击商(shang)机名称(cheng)，在(zai)商(shang)机详情中会显示所有与(yu)商(shang)机相(xiang)关的数(shu)据。
商机推进：商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。
活动：在商机详情中，员工可以随时添加与此客户的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进，跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、联系人、合同、回款等活(huo)(huo)动记录。下方还可以(yi)根据活(huo)(huo)动状态查看(kan)相应的活(huo)(huo)动记录。
基本信息：悟(wu)空CRM商机基(ji)本信息显示的(de)为商机添加过程中的(de)所有字段信息。包含(han)：系(xi)统默认字段和自定义字段。
商机联系人：商机关(guan)联客户下可(ke)以创(chuang)建(jian)多个联系人(ren)(ren)信息(xi) ，可(ke)以设置首要联系人(ren)(ren)，在(zai)左侧重要信息(xi)显示(shi)。
相关合同：一个商机可以有多个合同，与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中。
产品信息：商(shang)机创建过程中(zhong)可以关联(lian)产(chan)品(pin)信息，与(yu)商(shang)机相关的(de)产(chan)品(pin)信息将会在商(shang)机产(chan)品(pin)中(zhong)展示。
相关团队：商机负责人可(ke)以(yi)将(jiang)其他员(yuan)工加入到(dao)商机团(tuan)(tuan)队(dui)中，商机团(tuan)(tuan)队(dui)中的(de)成员(yuan)可(ke)以(yi)共同的(de)维护(hu)商机信息。添加团(tuan)(tuan)队(dui)成员(yuan)可(ke)以(yi)设置团(tuan)(tuan)队(dui)成员(yuan)的(de)权限：只读(du)或读(du)写(xie)。
附件：员工可以在客(ke)户下添加附件(jian)信息，可对附件(jian)进(jin)行预览、重命(ming)名、删(shan)除等(deng)操作。比如(ru)：报价(jia)单、合同扫(sao)描件(jian)。
操作记录：悟空CRM的操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。
商机编辑：用户进入悟空CRM商机详(xiang)情页(ye)面后，会看(kan)到商机目前的详(xiang)细(xi)信息(xi)(xi)(xi)。用户选择【编辑(ji)】按钮，输入相应的信息(xi)(xi)(xi)，点击【保存】即(ji)可修改(gai)商机信息(xi)(xi)(xi)。
商机打印：用户需(xu)要打(da)(da)(da)印(yin)商机信(xin)息时，可进入商机详(xiang)情页面，在更多功能(neng)选择【打(da)(da)(da)印(yin)】按(an)钮，选择自定(ding)义商机模板(ban)、模板(ban)格(ge)式（word、pdf），点击(ji)【打(da)(da)(da)印(yin)预览】跳(tiao)转打(da)(da)(da)印(yin)预览页面进行(xing)预览后(hou)点击(ji)【打(da)(da)(da)印(yin)】按(an)钮打(da)(da)(da)印(yin)商机信(xin)息。
打印记录：打(da)(da)印(yin)记录(lu)显(xian)示(shi)的是用户打(da)(da)印(yin)商(shang)机模(mo)板(ban)相关操作记录(lu)，包含打(da)(da)印(yin)时间、模(mo)板(ban)名(ming)称；用户点(dian)击【打(da)(da)印(yin)预览】按钮(niu)可以查看打(da)(da)印(yin)商(shang)机模(mo)板(ban)的信(xin)息。
商机(ji)可以转(zhuan)移(yi)给(ji)其他成(cheng)员进行跟进，选中某一条或者某几条商机(ji)，在导(dao)航栏处会(hui)显示(shi)(shi)「转(zhuan)移(yi)」按钮(niu)，点击「转(zhuan)移(yi)」系统会(hui)提示(shi)(shi)需要(yao)选择转(zhuan)移(yi)后(hou)的负(fu)责(ze)人(ren)。转(zhuan)移(yi)后(hou)，可将原(yuan)负(fu)责(ze)人(ren)转(zhuan)换(huan)为团(tuan)队(dui)成(cheng)员（赋予只读或读写权限）和移(yi)出（原(yuan)负(fu)责(ze)人(ren)不在对(dui)该(gai)合同进行维护）。
悟空CRM商(shang)机删(shan)除(chu)有两种方式：单个删(shan)除(chu)、批量删(shan)除(chu)
1、单个删除：选择商机(ji)打(da)开详情，系(xi)(xi)统右上角「更多」按钮，则会(hui)出现删除按钮，点击「删除」则系(xi)(xi)统会(hui)删除该(gai)商机(ji)。（删除商机(ji)注意(yi)：商机(ji)下有合同(tong)，需先删除合同(tong)）
2、批量删除(chu)(chu)：选(xuan)择需(xu)要删除(chu)(chu)的商(shang)机(ji)，点击【删除(chu)(chu)】则系统会删除(chu)(chu)所选(xuan)商(shang)机(ji)。（删除(chu)(chu)商(shang)机(ji)注意：商(shang)机(ji)下有合(he)同(tong)，需(xu)先(xian)删除(chu)(chu)合(he)同(tong)）
商机负责人可以将(jiang)其他员工(gong)加(jia)入(ru)到商机团(tuan)队中，商机团(tuan)队中的(de)成(cheng)(cheng)员可以共同的(de)维护商机信息。添(tian)加(jia)团(tuan)队成(cheng)(cheng)员可以设置(zhi)团(tuan)队成(cheng)(cheng)员的(de)权限：只读或读写(xie)。
商(shang)机(ji)负责人(ren)可以将团队(dui)(dui)成员从商(shang)机(ji)团队(dui)(dui)中(zhong)移除，被移除的团队(dui)(dui)中(zhong)的成员则无法查看商(shang)机(ji)信息(xi)。
点(dian)击悟(wu)空CRM的「高(gao)级筛(shai)选(xuan)」按钮，则系(xi)统会(hui)弹出(chu)高(gao)级筛(shai)选(xuan)选(xuan)项。用户可根据筛(shai)选(xuan)条(tiao)件筛(shai)选(xuan)符合自己需要的上(shang)机数据。系(xi)统自定义字段也将会(hui)在筛(shai)选(xuan)条(tiao)件中。
商机场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默(mo)认的(de)商(shang)机场景(jing)有(you)：我(wo)负责的(de)商(shang)机、下属的(de)商(shang)机、全部商(shang)机、我(wo)参与的(de)上级(ji)。
