应(ying)用(yong)市场
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悟空CRM线索(suo)(suo)是(shi)客户产生机(ji)会(hui)的最前端，一般是(shi)举行活动，电话咨询、老客户介(jie)绍等(deng)多样方式获得客户初(chu)级信息，这些信息在悟空CRM中(zhong)统称(cheng)为线索(suo)(suo)。
销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完(wan)。
在悟空CRM线索列表(biao)中，将显示所有线索的字(zi)(zi)段信息。用户可(ke)以在右(you)侧点(dian)击(ji)配(pei)置(zhi)按(an)钮，自定义配(pei)置(zhi)线索显示的字(zi)(zi)段及字(zi)(zi)段的顺(shun)序。
点击悟空CRM线索模块中的「新建线索」输入相应的信息可以进行线索的新建。
点击(ji)线索名称，在线索详情(qing)中(zhong)会显示(shi)所有与线索相关的数(shu)据(ju)。（重(zhong)要(yao)信(xin)息(xi)：无(wu)重(zhong)要(yao)信(xin)息(xi)，显示(shi)基本(ben)信(xin)息(xi)）
活动：在悟空CRM线(xian)索(suo)(suo)详情(qing)中，员(yuan)工可以(yi)(yi)随时添加(jia)与此(ci)线(xian)索(suo)(suo)的所有跟进(jin)记录。跟进(jin)记录支持选(xuan)择不同的跟进(jin)方式（电话(hua)、邮(you)件、上门(men)拜(bai)访(fang)、短信、活动等）。员(yuan)工可以(yi)(yi)根(gen)据沟通的情(qing)况，设置下次联系时间。
基本信息：悟空CRM的线索(suo)基本信(xin)息显示(shi)的为(wei)线索(suo)添加过程中(zhong)的所有字段(duan)(duan)信(xin)息。包(bao)含：系统默认字段(duan)(duan)和(he)自定义字段(duan)(duan)。
附件：员工(gong)可(ke)以在线(xian)(xian)索(suo)下添(tian)加(jia)附(fu)件(jian)信息(xi)，可(ke)对附(fu)件(jian)进(jin)行预览、重(zhong)命名、删除等操作。比如：线(xian)(xian)索(suo)名片照片。
操作记录：操作记录显示(shi)的是现在在添(tian)加、编辑、删(shan)除等(deng)相关操作记录，包活字段的编辑记录。
线索编辑：用户进入悟(wu)空CRM线索(suo)详情(qing)页(ye)面后，会看到线索(suo)目前的详细信(xin)(xin)息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信(xin)(xin)息，点击【保存】即(ji)可修改(gai)线索(suo)信(xin)(xin)息。
在悟(wu)空CRM系统右上(shang)角点击「更多」按(an)钮，则会出(chu)现导(dao)入按(an)钮，点击「导(dao)入」则系统会弹出(chu)导(dao)入界面。
1、导入需要(yao)先下载《客户(hu)导入模(mo)板》，模(mo)板中(zhong)的表头名称(cheng)不(bu)能更改，表头行不(bu)能删除，其中(zhong)标*为必(bi)填项(xiang)，必(bi)须(xu)填写。
2、选(xuan)择数据(ju)重复时的处理方(fang)式（一(yi)种是覆盖(gai)，一(yi)种是跳(tiao)过(guo)）。当选(xuan)择覆盖(gai)则(ze)当出现客户名(ming)称(cheng)重复的数据(ju)会(hui)将原来(lai)数据(ju)覆盖(gai)。当选(xuan)择跳(tiao)过(guo)则(ze)当出现客户名(ming)称(cheng)重复的数据(ju)会(hui)跳(tiao)过(guo)原数据(ju)。
3、客户(hu)导入(ru)需(xu)选择客户(hu)的负责人(ren)。
悟空CRM导出(chu)有两种方式：全部导出(chu)、导出(chu)选中
1、全部导出(chu)(chu)：在系统右上角点击「更多(duo)」按钮，则(ze)(ze)会出(chu)(chu)现导出(chu)(chu)按钮，点击「导出(chu)(chu)」则(ze)(ze)系统会导入所有线索。
2、导出选中：选择需要导出的数据，点击【导出选中】则系统会导入所选线索。
悟空CRM的(de)线(xian)索可以转(zhuan)移给其他成员进行(xing)跟进，选中某一条(tiao)或(huo)者(zhe)某几条(tiao)线(xian)索，在导航栏处会显(xian)示「转(zhuan)移」按(an)钮，点击(ji)「转(zhuan)移」系统(tong)会提示需(xu)要选择转(zhuan)移后的(de)负责人信(xin)息。
悟空CRM的线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户。
点击悟空CRM的(de)「高级(ji)筛选」按钮(niu)，则系(xi)统(tong)会弹(dan)出(chu)高级(ji)筛选选项。用(yong)户可根据筛选条件筛选符(fu)合自己需要的(de)线索数据。系(xi)统(tong)自定(ding)义字(zi)段也将会在筛选条件中。
悟空CRM的线索(suo)场景是指，用(yong)户(hu)可(ke)以将一种(zhong)或多种(zhong)筛(shai)(shai)选(xuan)(xuan)条件进行组合(he)后，保存(cun)为一种(zhong)快捷选(xuan)(xuan)项(xiang)(xiang)。用(yong)户(hu)在进行相(xiang)同筛(shai)(shai)选(xuan)(xuan)条件进行筛(shai)(shai)选(xuan)(xuan)的时候，可(ke)以选(xuan)(xuan)择之前保存(cun)的快捷选(xuan)(xuan)项(xiang)(xiang)进行快速筛(shai)(shai)选(xuan)(xuan)。
悟空CRM的(de)线索删(shan)除(chu)有两种(zhong)方式：单个删(shan)除(chu)、批量删(shan)除(chu)
1、单个删(shan)除(chu)(chu)：选择线索打(da)开详情，系统(tong)右上角「更(geng)多(duo)」按(an)钮，则会(hui)出现删(shan)除(chu)(chu)按(an)钮，点击「删(shan)除(chu)(chu)」则系统(tong)会(hui)删(shan)除(chu)(chu)该线索。
2、批量删除：选择需要删除的线索，点击【删除】则系统会删除所选线索。
查重即查找重复数据。查重是查找线索，客户及联系人等(deng)CRM重要(yao)信(xin)息，排除重复信(xin)息。
比如线索(suo)名称为“上海天(tian)天(tian)科技有限公(gong)司(si)”，有的用(yong)户(hu)可能会(hui)录入“上海天(tian)天(tian)”或(huo)是“天(tian)天(tian)科技有限公(gong)司(si)”，就会(hui)导致同一个客户(hu)被记(ji)录多(duo)条(tiao)数(shu)据。为了保证数(shu)据的正确性和有效(xiao)唯一性，用(yong)户(hu)在记(ji)录新的数(shu)据或(huo)查找相关(guan)数(shu)据时可通过查重查找相关(guan)数(shu)据，并领取或(huo)是通过企信联(lian)系重复记(ji)录的负(fu)责人或(huo)系统管理员。
悟空CRM线索查(cha)到重(zhong)复(fu)数(shu)据(ju)后可进(jin)行查(cha)看详(xiang)情：当前用户(hu)在线索记录的(de)销售团队(dui)中，则可查(cha)看详(xiang)情。（注意查(cha)重(zhong)数(shu)据(ju)最多显示10条，可通过客(ke)户(hu)名称(cheng)、手机号/电(dian)话(hua)进(jin)行查(cha)重(zhong)操作）
