产(chan)品
应用市场(chang)
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客户是(shi)(shi)指通过购(gou)买你的产品或(huo)服务(wu)满足其某种(zhong)需求(qiu)、产生直(zhi)接经济关系的个(ge)人、团体(ti)或(huo)企业，可以通过线索转化而来，或(huo)是(shi)(shi)销售挖掘等多种(zhong)渠道获(huo)取。
在悟空CRM的(de)(de)客户(hu)列(lie)表中，将显示所有客户(hu)的(de)(de)字段信息。用户(hu)可以在右侧(ce)点(dian)击配(pei)置(zhi)按钮，自(zi)定(ding)义配(pei)置(zhi)客户(hu)显示的(de)(de)字段及字段的(de)(de)顺序(xu)。
点击悟空CRM客户模块中(zhong)的(de)「新建(jian)客户」输入相应的(de)信息可以进行客户的(de)新建(jian)。
点击客(ke)户名(ming)称，在(zai)客(ke)户详情中会显示所有与(yu)客(ke)户相关的数据。
活动：在悟空CRM客户详情中，员工可以随时添加与此客户的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进，跟进记录支持选择不同的跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信、活动等）。员工可以根据沟通的情况，设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务、联系人、商机、合同、回款等活(huo)动记录(lu)。（跟进记录(lu)添(tian)加(jia)的图片和附(fu)件(jian)可在附(fu)件(jian)模块展示(shi)，但不能编辑、删除，只能预览）下方(fang)还可以根据活(huo)动状态查看相应的活(huo)动记录(lu)。
基本信息：悟空CRM的客户基本信息显示的为客户添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段。（点击定位地址可以查看，定位的地图）
客户联系人：在悟空CRM中，客户下可以创建多个联系人信息 ，可以设置首要联系人，在左侧重要信息显示。
相关团队：客户负责人可以将其他员工加入到客户团队中，客户团队中的成员可以共同的维护客户信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写。
在添加团队成员的时候，可以选择同时添加至：商机或合同。当选择商机或合同，则团队成员也可以对此客户下相关的商机或合同进行只读或读写。
相关商机：在悟空CRM中，一个客户可以创建多个商机，与客户相关的所有商机将会展示在客户详情中的商机模块中。
相关合同：在悟空CRM中，一个客户可以创建多个合同，与客户相关的所有合同将会展示在客户详情中的合同模块中。
相关回款：在悟空CRM中，针对合同，可以创建回款计(ji)(ji)划(hua)(hua)，每个回款计(ji)(ji)划(hua)(hua)需关联合(he)同信(xin)(xin)息(xi)。回款计(ji)(ji)划(hua)(hua)会再(zai)客(ke)(ke)户(hu)详情中展示。同时，在回款模(mo)块下可(ke)以创(chuang)建(jian)客(ke)(ke)户(hu)回款信(xin)(xin)息(xi)，每个回款信(xin)(xin)息(xi)需关联客(ke)(ke)户(hu)下的合(he)同。
附件：员(yuan)工(gong)可(ke)以在(zai)客(ke)户(hu)下添加(jia)附(fu)件(jian)信息，可(ke)对附(fu)件(jian)进(jin)行预览、重命名、删除等操作。比如：客(ke)户(hu)名片照片。
操作记录：悟空(kong)CRM的操(cao)作记录(lu)，显示的是添(tian)加(jia)、编辑、删除等相关操(cao)作记录(lu)，包活字(zi)段的编辑记录(lu)。
客户编辑：用户进入悟空CRM客户详情页面后，会看到客户目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮，输入相应的信息，点击【保存】即可修改客户信息。
在悟空CRM系(xi)统(tong)右上角点击(ji)「更多(duo)」按钮，则会(hui)出现导入按钮，点击(ji)「导入」则系(xi)统(tong)会(hui)弹(dan)出导入界面。
1、导(dao)入需(xu)要(yao)先下载《客户导(dao)入模板》，模板中(zhong)的表(biao)(biao)头名称(cheng)不能更(geng)改，表(biao)(biao)头行不能删除，其中(zhong)标*为(wei)必填项，必须填写。
2、选择数据(ju)(ju)(ju)重复(fu)时的处理(li)方式（一(yi)种是覆盖，一(yi)种是跳过(guo)）。当(dang)选择覆盖则当(dang)出现客户名称(cheng)重复(fu)的数据(ju)(ju)(ju)会将原(yuan)来数据(ju)(ju)(ju)覆盖。当(dang)选择跳过(guo)则当(dang)出现客户名称(cheng)重复(fu)的数据(ju)(ju)(ju)会跳过(guo)原(yuan)数据(ju)(ju)(ju)。
3、客(ke)户(hu)导(dao)入需选择客(ke)户(hu)的负责人。
悟空CRM的客(ke)户导出(chu)有两种方式：全部导出(chu)、导出(chu)选(xuan)中
1、全部导(dao)(dao)出(chu)：在系统右(you)上角点击「更多」按(an)钮，则(ze)会出(chu)现导(dao)(dao)出(chu)按(an)钮，点击「导(dao)(dao)出(chu)」则(ze)系统会导(dao)(dao)入所有客户(hu)。
2、导(dao)出(chu)选(xuan)(xuan)中：选(xuan)(xuan)择需要导(dao)出(chu)的(de)数据(ju)，点击【导(dao)出(chu)选(xuan)(xuan)中】则系统会(hui)导(dao)入(ru)所(suo)选(xuan)(xuan)客户。
在悟空CRM中，客(ke)户可以转(zhuan)移给其他成员进行跟进，选中某(mou)一条(tiao)或者某(mou)几条(tiao)客(ke)户，在导航栏处会显示「转(zhuan)移」按钮，点击(ji)「转(zhuan)移」系统会提(ti)示需要选择转(zhuan)移后的负责人。
转(zhuan)移(yi)可(ke)以选择是否同时将(jiang)此客户下的联系人、合(he)同、商机(ji)负责(ze)人同时转(zhuan)移(yi)给所选择的负责(ze)人。转(zhuan)移(yi)后，转(zhuan)移(yi)后，可(ke)将(jiang)原(yuan)负责(ze)人转(zhuan)换为团队成员（赋予只读或读写权限）和移(yi)出（原(yuan)负责(ze)人不在对该合(he)同进(jin)行维护）。
悟空CRM的系统后台管理可设置客(ke)(ke)户(hu)(hu)回收(shou)时间，当客(ke)(ke)户(hu)(hu)在规定(ding)的回收(shou)时间内，则客(ke)(ke)户(hu)(hu)会自动回收(shou)到(dao)公海。当客(ke)(ke)户(hu)(hu)被(bei)锁定(ding)则客(ke)(ke)户(hu)(hu)默认不使用(yong)回收(shou)规则即：不会进入客(ke)(ke)户(hu)(hu)池(chi)。
当客(ke)户(hu)(hu)(hu)完成(cheng)(cheng)合同，可修(xiu)改成(cheng)(cheng)交(jiao)状(zhuang)态(tai)，选中某一条(tiao)或(huo)者某几条(tiao)客(ke)户(hu)(hu)(hu)，在导航栏处会(hui)显示(shi)「更改成(cheng)(cheng)交(jiao)状(zhuang)态(tai)」按钮(niu)，点击「更改成(cheng)(cheng)交(jiao)状(zhuang)态(tai)」系(xi)统会(hui)提示(shi)需(xu)要(yao)将客(ke)户(hu)(hu)(hu)成(cheng)(cheng)交(jiao)状(zhuang)态(tai)改成(cheng)(cheng)已成(cheng)(cheng)交(jiao)或(huo)未成(cheng)(cheng)交(jiao)。
客(ke)(ke)(ke)户(hu)负责(ze)人可以将(jiang)(jiang)一(yi)定时间(jian)未(wei)沟通(tong)或一(yi)定时间(jian)未(wei)成(cheng)交(jiao)的客(ke)(ke)(ke)户(hu)放入(ru)悟(wu)空CRM客(ke)(ke)(ke)户(hu)池。选中(zhong)某(mou)一(yi)条(tiao)或者某(mou)几条(tiao)未(wei)成(cheng)交(jiao)客(ke)(ke)(ke)户(hu)，在导(dao)航栏处会显示「放入(ru)公海(hai)」按钮，点击「放入(ru)公海(hai)」系统(tong)会提(ti)示需要将(jiang)(jiang)客(ke)(ke)(ke)户(hu)转移至(zhi)公海(hai)。（客(ke)(ke)(ke)户(hu)进入(ru)公海(hai)后，负责(ze)人、团队成(cheng)员默认取消）
客户负责人可以将其他员工加入到客户团队中，客户团队中的成员可以共同的维护客户信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写。
在(zai)添加团(tuan)队成(cheng)员的(de)时候，可以选(xuan)择同(tong)时添加至：商(shang)(shang)机(ji)或(huo)(huo)合(he)(he)同(tong)。当(dang)选(xuan)择商(shang)(shang)机(ji)或(huo)(huo)合(he)(he)同(tong)，则团(tuan)队成(cheng)员也可以对此客户(hu)下(xia)相关的(de)商(shang)(shang)机(ji)或(huo)(huo)合(he)(he)同(tong)进(jin)行只读或(huo)(huo)读。
客户负责人可以将客户团队成员从客户团队中移除，被移除的客户团队中的成员则无法查看客户信息。
悟空CRM的客户(hu)删(shan)除(chu)有两种方(fang)式：单个删(shan)除(chu)、批量(liang)删(shan)除(chu)
1、单(dan)个删(shan)除：选择客(ke)(ke)户(hu)(hu)打开(kai)详(xiang)情，系统(tong)右上角「更多」按钮，则(ze)会出(chu)现删(shan)除按钮，点击「删(shan)除」则(ze)系统(tong)会删(shan)除该客(ke)(ke)户(hu)(hu)。（删(shan)除客(ke)(ke)户(hu)(hu)注意：客(ke)(ke)户(hu)(hu)下有(you)联系人，需先删(shan)除联系人）
2、批(pi)量删(shan)除：选择需要删(shan)除的客户，点(dian)击(ji)【删(shan)除】则系(xi)统会删(shan)除所选客户。（删(shan)除客户注意：客户下有联系(xi)人，需先删(shan)除联系(xi)人）
点击(ji)悟空CRM的(de)(de)「高级(ji)筛选(xuan)(xuan)(xuan)」按钮，则系统会弹(dan)出高级(ji)筛选(xuan)(xuan)(xuan)选(xuan)(xuan)(xuan)项。用(yong)户可根据(ju)筛选(xuan)(xuan)(xuan)条件(jian)筛选(xuan)(xuan)(xuan)符合自(zi)己需要的(de)(de)客户数据(ju)。系统自(zi)定(ding)义字(zi)段(duan)也将会在筛选(xuan)(xuan)(xuan)条件(jian)中(zhong)。
客户场景是指，用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后，保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候，可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的(de)客(ke)户(hu)场(chang)景有：我负责的(de)客(ke)户(hu)、下属的(de)客(ke)户(hu)、全部(bu)客(ke)户(hu)。
查(cha)重(zhong)即查(cha)找重(zhong)复数据。查(cha)重(zhong)是查(cha)找客户(hu)名(ming)称，电话及(ji)联系人等CRM的重(zhong)要信息(xi)，排除重(zhong)复信息(xi)。
比如客户(hu)名称为“上海(hai)天(tian)天(tian)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)”，有(you)的(de)用户(hu)可能会(hui)录(lu)入(ru)“上海(hai)天(tian)天(tian)”或(huo)是(shi)“天(tian)天(tian)科技有(you)限(xian)公(gong)司(si)”，就会(hui)导致(zhi)同一个客户(hu)被(bei)记(ji)(ji)录(lu)多条数据。为了保(bao)证数据的(de)正确性和有(you)效(xiao)唯一性，用户(hu)在(zai)记(ji)(ji)录(lu)新(xin)的(de)数据或(huo)查找相关数据时可通过查重查找相关数据，并领取或(huo)是(shi)通过企信联系(xi)重复记(ji)(ji)录(lu)的(de)负责人或(huo)系(xi)统管理员(yuan)。
客户查到重复数据后可进行查看详情：当前用户在客户则可查看详情，若查出的重复客户属于公海，没有被领取且当前用户有领取权限，则可直接领取该客户。
（注(zhu)意查重数据最多显示10条，可通(tong)过客户名称(cheng)、手机号(hao)/电(dian)话进行查重操作(zuo)）
