在悟空CRM的(de)「任务」模(mo)块(kuai)中,用户点击【我发出的(de)】可查(cha)看我发出的(de)日志信息。
点击悟空CRM日(ri)志(zhi)(zhi)模块中的「请输入日(ri)志(zhi)(zhi)内(nei)容」可以进行日(ri)志(zhi)(zhi)的新(xin)建(jian)。日(ri)志(zhi)(zhi)分为:日(ri)报、周(zhou)报、月报。日(ri)志(zhi)(zhi)新(xin)建(jian)字段(duan)主要包含:今(jin)日(ri)工(gong)作内(nei)容、明日(ri)工(gong)作内(nei)容、遇到的问题、图片、添加附件、关(guan)联(lian)业(ye)务、发送给。
选择「发(fa)送给」可以(yi)将(jiang)日(ri)志(zhi)发(fa)送给对应的员工(gong),系统会提醒员工(gong)查看发(fa)送的日(ri)志(zhi)。
选择「关(guan)联业务」可以(yi)将当前日志关(guan)联对(dui)应(ying)的(de)客户、商(shang)机、合同(tong)、联系人。
选择【关(guan)(guan)联(lian)销(xiao)售简报】可以将当前(qian)日(ri)志关(guan)(guan)联(lian)对(dui)应的销(xiao)售简报可查(cha)看(kan)今(jin)日(ri)新(xin)增(zeng)(zeng)客户、今(jin)日(ri)新(xin)增(zeng)(zeng)商机、今(jin)日(ri)新(xin)增(zeng)(zeng)合同、今(jin)日(ri)新(xin)增(zeng)(zeng)回(hui)款、今(jin)日(ri)新(xin)增(zeng)(zeng)跟(gen)进记录。(注:关(guan)(guan)联(lian)销(xiao)售简报可选择“开(kai)启”或“关(guan)(guan)闭”)
用户可根据悟空CRM的日(ri)(ri)志创建(jian)日(ri)(ri)期、日(ri)(ri)志类型(日(ri)(ri)报(bao)、周报(bao)、月报(bao))以及(ji)日(ri)(ri)志内容进行(xing)筛(shai)选(xuan),筛(shai)选(xuan)相应的日(ri)(ri)志信(xin)息。
悟空CRM销(xiao)售(shou)简报(bao)指针对用户今(jin)(jin)(jin)日(ri)销(xiao)售(shou)工作产(chan)生的记录,可查看今(jin)(jin)(jin)日(ri)新增(zeng)(zeng)客户、今(jin)(jin)(jin)日(ri)新增(zeng)(zeng)商(shang)机、今(jin)(jin)(jin)日(ri)新增(zeng)(zeng)合同、今(jin)(jin)(jin)日(ri)新增(zeng)(zeng)回款、今(jin)(jin)(jin)日(ri)新增(zeng)(zeng)跟(gen)进记录。点(dian)击(ji)相(xiang)对应的按(an)钮,可查看详情(qing)信息。
例如:查看今日新增跟进记录,可查看新增跟进记录列表,点击跟进记录数查看跟进记录详情。
点击悟空CRM日志【回复】按钮,在(zai)下方回复框可对(dui)日志进(jin)行评论。(注:限(xian)制字(zi)数300字(zi)不(bu)限(xian)类型)
点击(ji)悟空CRM日(ri)志跟多功能【编辑(ji)(ji)】按(an)钮(niu),可对(dui)日(ri)志进(jin)行编辑(ji)(ji)。
点击悟(wu)空CRM日志(zhi)跟多功能(neng)【删除】按钮,可(ke)对日志(zhi)进行删除。
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