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我的任务

点击(ji)悟(wu)空CRM「任(ren)(ren)务(wu)(wu)/审批」功能模块(kuai),进入我(wo)(wo)的(de)(de)任(ren)(ren)务(wu)(wu),查看与(yu)用户(hu)有关联(lian)的(de)(de)全(quan)部任(ren)(ren)务(wu)(wu)、我(wo)(wo)负(fu)责(ze)的(de)(de)任(ren)(ren)务(wu)(wu)、我(wo)(wo)参与(yu)的(de)(de)任(ren)(ren)务(wu)(wu)。





任务发布

添加任务名称,任务截至日期,负责人,点击【发布】按钮,进行任务发布。



任务筛选

用户可(ke)在悟空CRM的任务列表(biao),根据截至日期、优先级、完成(cheng)状态(tai)查找相对应的任务信息。




任务完成

用户可在悟空CRM的任(ren)(ren)务(wu)列表勾选任(ren)(ren)务(wu)或(huo)在任(ren)(ren)务(wu)详情勾选任(ren)(ren)务(wu)名称,完成任(ren)(ren)务(wu)。





任务操作

在(zai)悟空(kong)CRM的任(ren)务(wu)(wu)列(lie)表(biao)中,点击任(ren)务(wu)(wu)名称(cheng),可以查看到任(ren)务(wu)(wu)详(xiang)情信息。在(zai)任(ren)务(wu)(wu)详(xiang)情中可以对(dui)任(ren)务(wu)(wu)添加参与人(ren)、添加任(ren)务(wu)(wu)优先级、添加描述、关(guan)联相关(guan)业务(wu)(wu)数据、添加子任(ren)务(wu)(wu)、添加附件(jian)、任(ren)务(wu)(wu)标签(qian)。

任务描述:任务(wu)描(miao)述(shu)是对(dui)任务(wu)的整体信(xin)息进行扩充描(miao)述(shu),将任务(wu)的详细信(xin)息进行补充说明。

参与人:任务(wu)的(de)参(can)与人可以查看到任务(wu)的(de)所有(you)信息,将任务(wu)分(fen)配给(ji)具体的(de)负责人后(hou),可以增加(jia)多个(ge)参(can)与人,协同(tong)完成任务(wu)。

关联业务:任务模块支持关联客户联系人商机合同数据

子任务:可(ke)以将(jiang)总任(ren)务拆分(fen)为(wei)不同的阶段任(ren)务,并分(fen)配给对应的参与(yu)人,设(she)置任(ren)务截止时间。

附件:员工可以在任务下添(tian)加附件信息。

优先级:任(ren)务(wu)优先级(ji)(ji)分为高、中、低、无(wu)。根据任(ren)务(wu)的重要性(xing),创建人可以将任(ren)务(wu)进行优先级(ji)(ji)的标记。

标签:不同(tong)类别的任(ren)务(wu)可以(yi)用(yong)不同(tong)的任(ren)务(wu)标签进(jin)行标记,管理员可以(yi)对任(ren)务(wu)的标签进(jin)行维护。





任务删除

在悟空(kong)CRM的(de)任务(wu)(wu)列表(biao)中,点(dian)击(ji)任务(wu)(wu)名称(cheng),可以(yi)查看(kan)到任务(wu)(wu)详情信(xin)息。点(dian)击(ji)右上角更多功能(neng)可对任务(wu)(wu)进行删除操作。




任务评论及活动

在悟空CRM中(zhong),参与人可以对任务(wu)进行回复,及时的回复任务(wu)进度及任务(wu)完成情况,高效的进行任务(wu)协同办公。





活动显示(shi)的(de)是现在在添(tian)加、编(bian)辑、删(shan)除(chu)等相关操(cao)作记录,包括字段的(de)编(bian)辑记录。



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