每个悟(wu)空CRM用(yong)户(hu)都(dou)拥有(you)角(jiao)色,这个角(jiao)色代表(biao)了其(qi)在(zai)系统中拥有(you)的权限。
通过设置不(bu)同的角(jiao)色权限形成上下级(ji)关系(xi),上级(ji)可以管(guan)理下级(ji)的数据(ju)。
角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认会还会创建多个常用角色。
系统会(hui)默认创建七个管(guan)(guan)(guan)理角色(se)(se):超级管(guan)(guan)(guan)理员角色(se)(se)、系统设置(zhi)管(guan)(guan)(guan)理员、部(bu)门与员工管(guan)(guan)(guan)理员、审批流管(guan)(guan)(guan)理员、工作台管(guan)(guan)(guan)理员、客户管(guan)(guan)(guan)理员、公告管(guan)(guan)(guan)理员。
超级管理员:超(chao)级(ji)管理员(yuan)不(bu)可被(bei)任何管理员(yuan)删除,默认系统所有(you)权限,也可添加其他超(chao)级(ji)管理员(yuan)
系统设置管理员:系(xi)统设置管理员拥有整个(ge)系(xi)统的“系(xi)统设置”权限
部门与员工管理员:员(yuan)工与(yu)角(jiao)色权(quan)(quan)限(xian)管(guan)(guan)理(li)的管(guan)(guan)理(li)权(quan)(quan)限(xian),可管(guan)(guan)理(li)公(gong)司(si)的组织结构和员(yuan)工账号(hao)的增加、停用(yong),可创建角(jiao)色并(bing)为员(yuan)工分配角(jiao)色授权(quan)(quan)
审批流管理员:审批管理(li)员可配置、管理(li)所有(you)审批流程(cheng)
工作台管理员:办公管(guan)理员(yuan)可以(yi)对“工(gong)作(zuo)台”的所有(you)设置(zhi)进行管(guan)理
客户管理员:客户管(guan)理管(guan)理员可以对“客户管(guan)理”的所有设置进行管(guan)理
公告管理员:系统公告维护
系统会默认显示六种角色类型:管理角色、客户管理角色、人事角色、财务角色、项目角色、自定义角色。用户添加系统角色可以选择这六种角色类型。
角色(se)(se)授权(quan)分为操作权(quan)限(xian)(xian)和数据权(quan)限(xian)(xian),点击角色(se)(se)名称,右侧会显示(shi)「角色(se)(se)权(quan)限(xian)(xian)」,点击角色(se)(se)权(quan)限(xian)(xian)会显示(shi)功能权(quan)限(xian)(xian)和数据权(quan)限(xian)(xian)。授权(quan)可以对「客(ke)户(hu)管理模块」「商业智能模块」授权(quan)。
操作权限:表示(shi)具有(you)当(dang)前角色的用户(hu),能使用哪些(xie)功能。比如新增客(ke)(ke)户(hu)、删除客(ke)(ke)户(hu)、编辑客(ke)(ke)户(hu)、导(dao)入客(ke)(ke)户(hu)、导(dao)出客(ke)(ke)户(hu)等功能。
数据权限:表示具有(you)当前角(jiao)色的用户(hu),能看到哪些(xie)范围的数据(ju)(比如本(ben)部门的数据(ju)、全(quan)公司的数据(ju)、下(xia)级的数据(ju)等),至于能否对数据(ju)进(jin)行如编辑(ji)、删除(chu)等操(cao)作,则又根据(ju)其操(cao)作权(quan)限来控制了。
本人:表(biao)示此角色的员(yuan)工只(zhi)能看(kan)到自己添加(jia)(jia)的数据 本人及下(xia)属(shu):则(ze)表(biao)示此角色的员(yuan)工只(zhi)能查看(kan)自己和下(xia)属(shu)的数据(判断(duan)下(xia)属(shu)的依据为:添加(jia)(jia)用(yong)户的时候选择的直属(shu)上级)
本部门(men):表示此角色(se)的员(yuan)工可(ke)以查看所属(shu)部门(men)的所有数据(部门(men)在部门(men)管(guan)理(li)处(chu)进行维护)
本(ben)部(bu)门(men)及(ji)下属(shu)部(bu)门(men):表示(shi)此角色的(de)(de)员(yuan)工可(ke)以查看(kan)本(ben)部(bu)门(men)和下属(shu)所有部(bu)门(men)的(de)(de)数(shu)据
全(quan)部:表(biao)示(shi)此角色的员工可以查看系统(tong)所有(you)数据
当角色配置完成后,可以将员工关联到此角色下,则员工将拥有此角色的权限
点击「关联员工」系统会显示弹出框,此弹出框显示两部分内容,第一部分选择此角色需要关联的用户。第二部分是显示系统所有的角色(员工关联当前角色的同时可以选择关联其他角色)。一个用户用户可以关联多个角色(当关联多个角色,用户则有全部关联角色的并集权限)。