应用市场(chang)
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常见问题
在悟空(kong)(kong)CRM中(zhong)，合(he)(he)同与(yu)订单是同一个概念，即将客(ke)户(hu)(hu)购(gou)买(mai)信息、订购(gou)的产品(pin)列表、回款管理等(deng)统一合(he)(he)同模块(kuai)中(zhong)展示。在悟空(kong)(kong)CRM中(zhong)，合(he)(he)同数据(ju)是最重要的统计数据(ju)来源，通(tong)过(guo)和客(ke)户(hu)(hu)、产品(pin)、业务员(yuan)等(deng)做关(guan)联，可以得出(chu)丰富(fu)的销售报表
合同的创建
点击合同(tong)(tong)模(mo)块中的(de)「新(xin)建合同(tong)(tong)」可(ke)以(yi)进(jin)行合同(tong)(tong)的(de)新(xin)建。新(xin)建合同(tong)(tong)中，系(xi)统(tong)会默认提供必要的(de)一(yi)些(xie)(xie)字(zi)(zi)段(duan)，这些(xie)(xie)字(zi)(zi)段(duan)在(zai)(zai)系(xi)统(tong)中不可(ke)删除。如(ru)果需(xu)要新(xin)增或(huo)调整字(zi)(zi)段(duan)，可(ke)以(yi)在(zai)(zai)系(xi)统(tong)中的(de)自定义(yi)字(zi)(zi)段(duan)中调整（自定义(yi)字(zi)(zi)段(duan)功能将在(zai)(zai)【企业后台管理】-【自定义(yi)字(zi)(zi)段(duan)】中介绍）。
值得注意的是，新建合同的时候必须选择合同审批人，在系统后台可以配置合同审批流
在(zai)合(he)同列表中，将显示所(suo)有(you)合(he)同的字段信息(xi)。用户(hu)可以在(zai)右侧点击配置按钮，自定义(yi)配置客户(hu)显示的字段及(ji)字段的顺序。
合同列表会显示合同的审核状态
点(dian)击合同(tong)名称，在合同(tong)详情中会显示所有与合同(tong)相关的(de)数据。
合同审批流：合同添加后，在合同详情中会显示合同的审批流程，以及审批的记录。合同审批流在后台进行配置
跟进记录：在合(he)同(tong)详(xiang)情中(zhong)，员(yuan)工(gong)可以随时(shi)添加与此(ci)合(he)同(tong)的(de)(de)所有跟(gen)进(jin)记(ji)录。跟(gen)进(jin)记(ji)录支持选择不(bu)同(tong)的(de)(de)跟(gen)进(jin)方(fang)式（电话、邮件、上门(men)拜(bai)访、短信等）。员(yuan)工(gong)可以根据(ju)沟通的(de)(de)情况(kuang)，设(she)置下次(ci)联系时(shi)间并添加到自己(ji)的(de)(de)日程(cheng)当中(zhong)。
跟进(jin)记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)又分为：沟(gou)通记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)、日(ri)志(zhi)记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)、日(ri)程记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)、任务记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)、审批(pi)记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)。系统中所有与合(he)同相关的日(ri)志(zhi)、日(ri)程、任务、审批(pi)也会记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)在合(he)同的跟进(jin)记(ji)(ji)录(lu)(lu)(lu)(lu)中。
基本信息：基本信息显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段
产品信息：合同创建过程中可以关联产品信息，与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示
相关团队：合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中，合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写
合同回款：回款是合同的重要组成部分，合同审核通过后，可以在合同下添加回款信息。
每个合同可以创建回款计划,回款计划可以设置计划回款金额、计划回款日期、计划回款方式、回款提醒。添加回款可关联回款计划也可不关联。
附件：员工可以在(zai)合同(tong)下添加附(fu)件信息，比如：报价单、合同(tong)扫描件
操作记录：操作记录显示的是(shi)现在在添加(jia)、编辑、删除等相关(guan)操作记录，包活字段的编辑记录。
合(he)同可以转(zhuan)(zhuan)移(yi)给其他成员进行跟(gen)进，选(xuan)(xuan)中一条或者多条合(he)同数据，在导航栏处会显示「转(zhuan)(zhuan)移(yi)」按钮，点击「转(zhuan)(zhuan)移(yi)」系(xi)统会提示需要选(xuan)(xuan)择转(zhuan)(zhuan)移(yi)后的负责人。
转移后，可将原负责人转换为团队成员
点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的合同数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
合(he)同(tong)场景是指，用(yong)户可以(yi)将一种(zhong)或多种(zhong)筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)条(tiao)件进行组合(he)后，保存(cun)为一种(zhong)快(kuai)捷(jie)选(xuan)(xuan)(xuan)项(xiang)。用(yong)户在(zai)进行相同(tong)筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)条(tiao)件进行筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)的时候，可以(yi)选(xuan)(xuan)(xuan)择之前保存(cun)的快(kuai)捷(jie)选(xuan)(xuan)(xuan)项(xiang)进行快(kuai)速筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)。
系统默认的客户场景有：我负责的合同、下属的合同、全部合同、我参与的合同。
