应用市场
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常见问题
客户管理，是悟空CRM的基础。理解、预判客户的需求，有助于培育客户忠诚度。悟空CRM以客户关系为中心，让你在一个系统里集中培育、管理所有客户相关信息。
点击客户模块中的「新建客户」可以进行客户的新建。新建客户中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍）。
在客户列表中，将显示所有客户的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。
点击客户名称，在客户详情中会显示所有与客户相(xiang)关的数据。
跟进记录：在(zai)客户详情中(zhong)，员(yuan)工(gong)可以随(sui)时(shi)(shi)添加与此客户的所有(you)跟进记录。跟进记录支持(chi)选择不同的跟进方式（电话(hua)、邮件、上(shang)门(men)拜访(fang)、短信等）。员(yuan)工(gong)可以根据沟通的情况，设置下次联系时(shi)(shi)间并(bing)添加到自己的日程当(dang)中(zhong)。
跟进记(ji)录(lu)又分为：沟通记(ji)录(lu)、日志(zhi)(zhi)记(ji)录(lu)、日程记(ji)录(lu)、任务记(ji)录(lu)、审批记(ji)录(lu)。系统中所(suo)有与客户相(xiang)关的日志(zhi)(zhi)、日程、任务、审批也(ye)会记(ji)录(lu)在客户的跟进记(ji)录(lu)中。
基本信息：基本信息显示的为客户添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段
客户联系人：客户下可以创建多个联系人信息
相关团队：客户负责人可(ke)以将其他员(yuan)工加(jia)(jia)入到客户团(tuan)队(dui)中，客户团(tuan)队(dui)中的(de)成(cheng)员(yuan)可(ke)以共同的(de)维护客户信息。添(tian)加(jia)(jia)团(tuan)队(dui)成(cheng)员(yuan)可(ke)以设(she)置(zhi)团(tuan)队(dui)成(cheng)员(yuan)的(de)权限：只读或读写
在添加团队成员的时候，可以选择同时添加至：商机或合同。当选择商机或合同，则团队成员也可以对此客户下相关的商机或合同进行只读或读写。
相关商机：一个客户可以创建多个商机，与客户相关的所有商机将会展示在客户详情中的商机模块中
相关合同：一个客户可以创建多个合同，与客户相关的所有合同将会展示在客户详情中的合同模块中
相关回款：针对可以，可以创建回款计划，每个回款计划需关联合同信息。回款计划会再客户详情中展示。同时，在回款模块下可以创建客户回款信息，每个回款信息需关联客户下的合同。
附件：员工可以在客(ke)户(hu)下(xia)添加附件信息(xi)，比(bi)如(ru)：客(ke)户(hu)名片照片
客(ke)(ke)户(hu)的导(dao)(dao)出(chu)有两种(zhong)导(dao)(dao)出(chu)方式，当勾选(xuan)某(mou)一(yi)个或某(mou)几(ji)个客(ke)(ke)户(hu)，在导(dao)(dao)航栏会出(chu)现「导(dao)(dao)出(chu)选(xuan)中(zhong)」的按(an)钮，点击「导(dao)(dao)出(chu)选(xuan)中(zhong)」则(ze)系统(tong)将导(dao)(dao)出(chu)所有选(xuan)中(zhong)的客(ke)(ke)户(hu)数据。
在系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导入导出按钮，点击「导出」则系统会导出所有的客户数据
在系统右上角(jiao)点击(ji)「更多」按钮(niu)(niu)，则会(hui)出现导(dao)入(ru)导(dao)入(ru)按钮(niu)(niu)，点击(ji)「导(dao)入(ru)」则系统会(hui)弹出导(dao)入(ru)界面。
1、请按照数(shu)(shu)据模板的(de)格式(shi)准(zhun)备要导(dao)入(ru)的(de)数(shu)(shu)据。点击下载《客户(hu)导(dao)入(ru)模板》
注意(yi)事(shi)项： 1、模板中(zhong)的表头(tou)名称不能更改，表头(tou)行不能删除 2、其中(zhong)标*为必填项，必须填写 3、导入文件(jian)请勿超过20MB
2、选择数(shu)据(ju)重复时的(de)处理方式(shi)（查重规则：【客户(hu)名(ming)(ming)称(cheng)】），一种(zhong)是(shi)覆(fu)(fu)盖，一种(zhong)是(shi)跳过。当(dang)选择覆(fu)(fu)盖则当(dang)出(chu)现(xian)客户(hu)名(ming)(ming)称(cheng)重复的(de)数(shu)据(ju)会将原(yuan)来(lai)数(shu)据(ju)覆(fu)(fu)盖。当(dang)选择跳过则当(dang)出(chu)现(xian)客户(hu)名(ming)(ming)称(cheng)重复的(de)数(shu)据(ju)会跳过原(yuan)数(shu)据(ju)。
3、当导入不选择负责人，则客户默认会进入
公海
客户(hu)可以转移(yi)给其他(ta)成员进(jin)行跟进(jin)，选(xuan)中某一条或者某几条客户(hu)，在导航(hang)栏处会显示「转移(yi)」按钮(niu)，点击「转移(yi)」系统(tong)会提示需要选(xuan)择转移(yi)后的负责(ze)人。
转移(yi)可以(yi)选择是(shi)否同(tong)(tong)时将(jiang)此客户下(xia)的联系人、合同(tong)(tong)、商机负(fu)责人同(tong)(tong)时转移(yi)给所选择的负(fu)责人
转移后，可将原负责人转换为团队成员
系统后台管理可设置客户回收时间，当客户在规定的回收时间内，则客户会自动回收到公海。当客户被锁定则客户默认不使用回收规则即：不会进入客户池
点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的客户数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
客(ke)户场景(jing)是(shi)指(zhi)，用户可(ke)以将一(yi)种或多种筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)条件(jian)(jian)进行组合后，保(bao)存为(wei)一(yi)种快(kuai)捷选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)项(xiang)。用户在进行相同筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)条件(jian)(jian)进行筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)的时候，可(ke)以选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)择之前保(bao)存的快(kuai)捷选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)项(xiang)进行快(kuai)速筛(shai)选(xuan)(xuan)(xuan)(xuan)。
比(bi)如：将客户行业设置为(wei)：互联网行业 ，将客户级别设置为(wei)A级别。将这两个(ge)条(tiao)件组合为(wei)：「选项一」，在(zai)下一次筛选的时(shi)候，直接点击「选项一」即可筛选。
系统默认的客户场景有：我负责的客户、下属的客户、全部客户。
