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常见问题
所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理（也称之为销售过程管理）。
点击商机模块中的「新建商机」可以进行商机的新建。新建商机中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍）。
在商机列表中，将显示所有商机的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。
点击商(shang)机名称，在商(shang)机详情中会显示所(suo)有与商(shang)机相关的数据。
商机推进：商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来设定。在后台管理可以对商机阶段进行配置。
跟进记录：在商机详情(qing)中，员(yuan)(yuan)工可以随时添加(jia)与此商机的(de)所有跟进记(ji)录。跟进记(ji)录支持选择不同的(de)跟进方式（电话、邮件、上门拜访、短信(xin)等）。员(yuan)(yuan)工可以根据沟通(tong)的(de)情(qing)况，设(she)置(zhi)下次联系时间并(bing)添加(jia)到自己的(de)日程当中。
跟进记(ji)(ji)(ji)录(lu)又分为：沟通记(ji)(ji)(ji)录(lu)、日(ri)志(zhi)记(ji)(ji)(ji)录(lu)、日(ri)程记(ji)(ji)(ji)录(lu)、任务记(ji)(ji)(ji)录(lu)、审批记(ji)(ji)(ji)录(lu)。系统中所(suo)有(you)与商机相关的日(ri)志(zhi)、日(ri)程、任务、审批也会记(ji)(ji)(ji)录(lu)在商机的跟进记(ji)(ji)(ji)录(lu)中。
基本信息：基本信息显示的为商机添加过程中的所有字段信息。包含：系统默认字段和自定义字段
产品信息：商机创建过程中可以关联产品信息，与商机相关的产品信息将会在商机产品中展示
相关合同：一个商机可以一个合同，与商机相关的所有合同将会展示在商机详情中的合同模块中
相关团队：商机负责人可以将其他员工加入到商机团队中，商机团队中的成员可以共同的维护商机信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限：只读或读写
附件：员(yuan)工可以在客(ke)户下添加附件信息，比(bi)如：报价单、合(he)同扫描(miao)件
操作记录：操作记录(lu)(lu)显示的是现(xian)在在添加、编(bian)辑、删除等(deng)相关操作记录(lu)(lu)，包活字段(duan)的编(bian)辑记录(lu)(lu)。
商(shang)机(ji)(ji)可以(yi)转移(yi)给其他成员(yuan)进行跟(gen)进，选(xuan)中(zhong)一条或者多(duo)条商(shang)机(ji)(ji)数据，在(zai)导航栏处会(hui)(hui)显示(shi)(shi)「转移(yi)」按钮，点(dian)击「转移(yi)」系统会(hui)(hui)提示(shi)(shi)需要(yao)选(xuan)择(ze)转移(yi)后的负(fu)责(ze)人。
转移后，可将原负责人转换为团队成员
商机筛选/场景设置
点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的商机数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
商机场景是指，用户(hu)可以将一种(zhong)或多种(zhong)筛选条(tiao)件进(jin)行(xing)组合后，保(bao)存为一种(zhong)快(kuai)捷选项。用户(hu)在进(jin)行(xing)相同筛选条(tiao)件进(jin)行(xing)筛选的时候(hou)，可以选择之(zhi)前保(bao)存的快(kuai)捷选项进(jin)行(xing)快(kuai)速筛选。
系统默认的客户场景有：我负责的商机、下属的商机、全部商机、我参与的上级。
