应(ying)用市场
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常见问题
线索是客(ke)(ke)户产生机会的最前端，一般是举(ju)行(xing)活动，电话咨询、老客(ke)(ke)户介绍等(deng)多样方式获得客(ke)(ke)户初级信(xin)息，这些(xie)信(xin)息在悟空CRM中(zhong)统称为线索。
销售人员在持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机，最终推动交易最终完。
点击线索模块中的「新建线索」可以进行线索的新建。新建线索中，系统会默认提供必要的一些字段，这些字段在系统中不可删除。如果需要新增或调整字段，可以在系统中的自定义字段中调整（自定义字段功能将在【企业后台管理】-【自定义字段】中介绍）。
在线索列表中，将显示所有线索的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮，自定义配置线索显示的字段及字段的顺序。
点(dian)击线索(suo)名称，在线索(suo)详(xiang)情(qing)中会显示所有与(yu)线索(suo)相(xiang)关的数据。
跟(gen)进记录：在线索(suo)详情中，员(yuan)工可以(yi)(yi)随时(shi)添加(jia)与此线索(suo)的(de)(de)所有跟(gen)进记录。跟(gen)进记录支持选择不同(tong)的(de)(de)跟(gen)进方式（电话(hua)、邮件、上门拜访、短信等(deng)）。员(yuan)工可以(yi)(yi)根(gen)据沟通(tong)的(de)(de)情况，设(she)置下次联(lian)系时(shi)间(jian)并添加(jia)到自己的(de)(de)日(ri)程当中。
基本信息：基本信息显示(shi)的(de)为线索(suo)添加过(guo)程中的(de)所(suo)有字(zi)段信息。包含(han)：系统默认字(zi)段和自定义字(zi)段
附件：员工可以在线(xian)索(suo)下添加(jia)附件信息(xi)，比如：线(xian)索(suo)名片照片
操作记录：操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录，包活字段的编辑记录。
线(xian)索(suo)的(de)导(dao)(dao)出(chu)(chu)有两种导(dao)(dao)出(chu)(chu)方(fang)式，当(dang)勾选某一个或某几个线(xian)索(suo)，在导(dao)(dao)航栏会出(chu)(chu)现「导(dao)(dao)出(chu)(chu)选中」的(de)按(an)钮，点击(ji)「导(dao)(dao)出(chu)(chu)选中」则(ze)系(xi)统将(jiang)导(dao)(dao)出(chu)(chu)所有选中的(de)线(xian)索(suo)数据。
在系统右上角点击「更多」按钮，则会出现导入导出按钮，点击「导出」则系统会导出所有的线索数据
在(zai)系统右上角点(dian)击「更多」按钮，则会出现导(dao)入导(dao)入按钮，点(dian)击「导(dao)入」则系统会弹(dan)出导(dao)入界面(mian)。
==1、请(qing)按(an)照数据(ju)(ju)模板的格式准备(bei)要导(dao)入的数据(ju)(ju)。点击下载《线索导(dao)入模板》==
注意事项： 1、模(mo)板(ban)中的表头名(ming)称不能更改，表头行不能删除 2、其中标*为必填项，必须填写(xie) 3、导入文件请勿超过20MB
2、选择数(shu)(shu)据(ju)重(zhong)复(fu)(fu)时的(de)处理方式（查(cha)重(zhong)规则：【线索(suo)名(ming)称(cheng)】），一种是覆盖(gai)(gai)，一种是跳过(guo)。当选择覆盖(gai)(gai)则当出(chu)现线索(suo)名(ming)称(cheng)重(zhong)复(fu)(fu)的(de)数(shu)(shu)据(ju)会(hui)将(jiang)原(yuan)(yuan)来数(shu)(shu)据(ju)覆盖(gai)(gai)。当选择跳过(guo)则当出(chu)现线索(suo)名(ming)称(cheng)重(zhong)复(fu)(fu)的(de)数(shu)(shu)据(ju)会(hui)跳过(guo)原(yuan)(yuan)数(shu)(shu)据(ju)。
3、线索导入需选择线索的负责人
线索可以转移给其他成员进行跟进，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转移」按钮，点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息
线索可以转化为客户，选中某一条或者某几条线索，在导航栏处会显示「转化为客户」按钮，点击「转化为客户」系统会将线索自动转化为客户
点击「高级筛选」按钮，则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的线索数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。
线索场(chang)景是指，用户(hu)(hu)可以(yi)将一(yi)种(zhong)或多种(zhong)筛(shai)选条件进行(xing)组合后(hou)，保存为一(yi)种(zhong)快捷选项。用户(hu)(hu)在(zai)进行(xing)相同筛(shai)选条件进行(xing)筛(shai)选的时(shi)候，可以(yi)选择之(zhi)前保存的快捷选项进行(xing)快速(su)筛(shai)选。
比如：将(jiang)客户行业(ye)设置(zhi)为(wei)：互联网(wang)行业(ye) ，将(jiang)客户级别(bie)设置(zhi)为(wei)A级别(bie)。将(jiang)这两个条件组合为(wei)：「选(xuan)项(xiang)一」，在下一次筛(shai)选(xuan)的时候，直接点击「选(xuan)项(xiang)一」即可筛(shai)选(xuan)。
系统默认的线索场景有：我负责的线索、下属的线索、全部线索、已转换的线索。
