每个(ge)悟空CRM用户都拥有角色,这个(ge)角色代表了(le)其在系统中拥有的权(quan)限。
通过设置不同(tong)的(de)角色权限形成上(shang)下级关系,上(shang)级可以(yi)管理(li)下级的(de)数据。
角色是可以自定义的权限集合。默认创建公司账号的用户为超级管理员,超级管理员是系统权限最大的角色,不可修改。超级管理员也可以将其他人设置为超级管理员,即可以同时存在多个超级管理员。除超级管理员外,系统默认会还会创建多个常用角色。
系(xi)统会默(mo)认创建七个管(guan)理(li)角(jiao)色:超级管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)角(jiao)色、系(xi)统设置管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)、部门与员(yuan)(yuan)工(gong)管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)、审(shen)批(pi)流管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)、工(gong)作台管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)、客(ke)户管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)、公告管(guan)理(li)员(yuan)(yuan)。
超级管理员:超级管理(li)员不可(ke)被(bei)任何管理(li)员删除,默认系统所(suo)有权(quan)限,也可(ke)添加其他超级管理(li)员
系统设置管理员:系统设(she)(she)置管(guan)理(li)员(yuan)拥有整个系统的(de)“系统设(she)(she)置”权限
部门与员工管理员:员(yuan)工与角色权限管(guan)理的(de)管(guan)理权限,可管(guan)理公司的(de)组(zu)织结(jie)构和(he)员(yuan)工账号的(de)增加、停用,可创(chuang)建(jian)角色并为员(yuan)工分配角色授权
审批流管理员:审批管理员可配(pei)置、管理所有审批流程
工作台管理员:办公管(guan)理(li)员(yuan)可以对“工作台”的(de)所有设置(zhi)进行管(guan)理(li)
客户管理员:客(ke)户管理管理员可以对“客(ke)户管理”的所(suo)有设置(zhi)进行(xing)管理
公告管理员:系统公告维护
系统会默认显示六种角色类型:管理角色、客户管理角色、人事角色、财务角色、项目角色、自定义角色。用户添加系统角色可以选择这六种角色类型。
角色授权
角(jiao)色(se)授权(quan)(quan)分(fen)为操作权(quan)(quan)限和数据权(quan)(quan)限,点击(ji)角(jiao)色(se)名称,右侧会显示(shi)「角(jiao)色(se)权(quan)(quan)限」,点击(ji)角(jiao)色(se)权(quan)(quan)限会显示(shi)功能(neng)权(quan)(quan)限和数据权(quan)(quan)限。授权(quan)(quan)可(ke)以(yi)对「客户管理(li)模(mo)块(kuai)」「商业(ye)智能(neng)模(mo)块(kuai)」授权(quan)(quan)。
操作权限:表示具有当前角色的用(yong)户(hu),能使用(yong)哪些功(gong)能。比(bi)如新增客户(hu)、删除(chu)客户(hu)、编辑(ji)客户(hu)、导入客户(hu)、导出客户(hu)等(deng)功(gong)能。
数据权限:表示(shi)具有(you)当(dang)前角色(se)的(de)用户,能看到哪些范围的(de)数(shu)(shu)据(ju)(比如本部(bu)门的(de)数(shu)(shu)据(ju)、全公司的(de)数(shu)(shu)据(ju)、下级的(de)数(shu)(shu)据(ju)等(deng)),至于(yu)能否对(dui)数(shu)(shu)据(ju)进行如编辑、删除等(deng)操(cao)(cao)作(zuo),则又根(gen)据(ju)其操(cao)(cao)作(zuo)权(quan)限来控制了。
本(ben)人(ren):表示(shi)此(ci)角(jiao)色的(de)(de)员工(gong)只能看(kan)到自(zi)己添(tian)加的(de)(de)数据(ju)(ju) 本(ben)人(ren)及(ji)下属:则表示(shi)此(ci)角(jiao)色的(de)(de)员工(gong)只能查看(kan)自(zi)己和下属的(de)(de)数据(ju)(ju)(判断(duan)下属的(de)(de)依据(ju)(ju)为:添(tian)加用户(hu)的(de)(de)时候选择的(de)(de)直属上(shang)级(ji))
本部(bu)(bu)门(men):表示(shi)此角(jiao)色的员工可以查(cha)看(kan)所(suo)属部(bu)(bu)门(men)的所(suo)有(you)数据(部(bu)(bu)门(men)在部(bu)(bu)门(men)管(guan)理处进行维护)
本部(bu)门及下(xia)属(shu)部(bu)门:表示(shi)此角(jiao)色(se)的(de)员工可(ke)以查看本部(bu)门和下(xia)属(shu)所(suo)有部(bu)门的(de)数据
全部:表示此角色的员工可以查看系统所有数据
当角色配置完成后,可以将员工关联到此角色下,则员工将拥有此角色的权限。
点击「关联员工」系统会显示弹出框,此弹出框显示两部分内容,第一部分选择此角色需要关联的用户。第二部分是显示系统所有的角色(员工关联当前角色的同时可以选择关联其他角色)。一个用户用户可以关联多个角色(当关联多个角色,用户则有全部关联角色的并集权限)。