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通过悟空CRM任务管理,让每个人可以发起分配任务和处理任务工作。包括了发起任务分配、查看待办任务、已完成任务、知会任务让你的团队可以轻松创建新的任务计划、组织和分配任务、共享文件、讨论进行中的工作,并随时获取进度更新。

任务的创建

点(dian)击(ji)任(ren)务(wu)模块中的(de)「新建任(ren)务(wu)」可(ke)以进行任(ren)务(wu)的(de)新建。任(ren)务(wu)新建字段主要包含(han):任(ren)务(wu)名称、负责(ze)人、开始时(shi)间(jian)、结(jie)束时(shi)间(jian)、负责(ze)人。优先级。

创建任务可以关(guan)联业务数据:客户、联系人、商(shang)机(ji)、合同等(deng)


任务操作

在列表中点击任务名称,可以查看到任务详情信息。在任务详情中可以对任务添加描述、添加参与人、关联相关业务数据、添加子任务。
任务描述:任务描述是对任务的整体信息进行扩充描述,将任务的详细信息进行补充说明。
参与人:任务(wu)(wu)(wu)的(de)参与人可(ke)以查(cha)看到任务(wu)(wu)(wu)的(de)所(suo)有信息,将任务(wu)(wu)(wu)分配给具体的(de)负(fu)责人后,可(ke)以增加多个参与人,协同完成任务(wu)(wu)(wu)。

关联业务:任(ren)务模块支持关联客户(hu)、联系人、商机(ji)、合同数据

子任务:可以将总任务拆分为不同的阶段任务,并分配给对应的参与人,设置任务截止时间

任务的标签及优先级

任(ren)务(wu)(wu)(wu)的(de)(de)优(you)先级分为:高、中(zhong)、低、无(wu)。根据(ju)任(ren)务(wu)(wu)(wu)的(de)(de)重(zhong)要性(xing),创建人(ren)可以(yi)将任(ren)务(wu)(wu)(wu)进行(xing)优(you)先级的(de)(de)标记。

不同类别的任务可以用不同的任务标签进行标记,管理员可以对任务的标签进行维护。

任务评论及活动

参与人可以对任务进行回复,及时的回复任务进度及任务完成情况,高效的进行任务协同办公

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