在CRM实施(shi)方面(mian)，每个(ge)公司(si)除了行业(ye)通(tong)用的功能，其(qi)实都有(you)自己独特的功能需求。有(you)些(xie)大企业(ye)可(ke)以花(hua)重(zhong)金(jin)请专门的团队来打造一(yi)套完全(quan)符合自己需求的CRM，但是对于广(guang)大中小企业(ye)，定制CRM时(shi)该注意(yi)什(shen)么问(wen)题呢？

1、明确自己(ji)的定制需求

定制是为了(le)让系(xi)统符合(he)业务(wu)(wu)逻(luo)辑，而不是为了(le)单纯的得(de)到(dao)更多(duo)功能。因(yin)此首先要(yao)明确自(zi)己业务(wu)(wu)部门的功能需求。不可好(hao)高(gao)骛远，把系(xi)统搞得(de)大而全(quan)，最(zui)后得(de)不偿失。在定制前要(yao)和将来(lai)每天使用系(xi)统的市场(chang)、销售、客服等(deng)各个(ge)部门做充分的沟通，了(le)解业务(wu)(wu)逻(luo)辑和需求。

2、充分选型(xing)

定制(zhi)(zhi)之前要(yao)充(chong)分选型和评估(gu)市(shi)场(chang)上(shang)比(bi)较(jiao)出色的(de)(de)系统(tong)(tong)。这是一个主要(yao)工作，因(yin)为充(chong)分与(yu)否(fou)直(zhi)接决定了(le)定制(zhi)(zhi)成功(gong)与(yu)否(fou)，例如(ru)有的(de)(de)公司在(zai)选型时并不在(zai)意，并没有真(zhen)正详细(xi)了(le)解系统(tong)(tong)最(zui)终(zhong)能(neng)够实现(xian)的(de)(de)结果(guo)(guo)，只是听CRM厂商(shang)介(jie)绍(shao)此功(gong)能(neng)可(ke)(ke)以实现(xian)，就开始定制(zhi)(zhi)系统(tong)(tong)，当系统(tong)(tong)完成之后才发现(xian)实际效果(guo)(guo)跟(gen)自己想法的(de)(de)差异。所(suo)以公司在(zai)前期(qi)应该尽可(ke)(ke)能(neng)的(de)(de)去了(le)解系统(tong)(tong)功(gong)能(neng)以及定制(zhi)(zhi)的(de)(de)能(neng)力，听取CRM厂商(shang)在(zai)此功(gong)能(neng)上(shang)能(neng)达(da)到什么效果(guo)(guo)，如(ru)果(guo)(guo)可(ke)(ke)能(neng)最(zui)好有实际的(de)(de)样板(ban)例子(zi)，此阶段(duan)可(ke)(ke)以花费较(jiao)多时间(jian)，但是很值得(de)。可(ke)(ke)参(can)见如(ru)何(he)评估(gu)CRM软件。

3、定制周期

周(zhou)期实(shi)际上也是CRM定制(zhi)中的(de)(de)一个重要(yao)因素，如果一个CRM系统(tong)不能(neng)够在一个相对短的(de)(de)时间周(zhou)期内完成，那(nei)么当(dang)最终项目完成时发(fa)现，成品系统(tong)已经(jing)不满足(zu)现有阶段(duan)的(de)(de)CRM管(guan)理需求了(le)，可能(neng)需要(yao)继续重新调整系统(tong)才可以正式上线。

因(yin)此可(ke)(ke)以(yi)将系统进行阶(jie)段划分，区(qu)分出急迫、一(yi)般、可(ke)(ke)延后的相应功能需要，在定制时(shi)，先以(yi)较为(wei)急迫的核(he)心需求为(wei)主要定制目标，优先定制，这样既可(ke)(ke)以(yi)缩短系统上线时(shi)间(jian)，也可(ke)(ke)以(yi)从一(yi)个点上看CRM厂(chang)商的产品是(shi)否(fou)适合于公司使用，减(jian)少风险投入。

4、投入使用(yong)

为了更好的(de)(de)(de)最终交付使用，往往系(xi)统在(zai)上(shang)线初期都有一(yi)个(ge)(ge)(ge)测试试用的(de)(de)(de)时期，在(zai)这(zhei)个(ge)(ge)(ge)时期内(nei)可以随时对系(xi)统做(zuo)相应的(de)(de)(de)微调(diao)，并且在(zai)上(shang)线之前会有系(xi)统的(de)(de)(de)使用培训(xun)和讲解。测试阶(jie)段，公司(si)应该尽(jin)可能(neng)的(de)(de)(de)去录(lu)入(ru)一(yi)些贴近实际的(de)(de)(de)数据，按(an)照(zhao)实际流程模拟此公司(si)的(de)(de)(de)业务流程，在(zai)CRM中(zhong)进行(xing)(xing)操作演示，让各个(ge)(ge)(ge)部(bu)门进行(xing)(xing)配(pei)合，这(zhei)样(yang)可以确保(bao)之后(hou)在(zai)正常(chang)的(de)(de)(de)CRM流程操作过程中(zhong)不会出现错误，避免(mian)日后(hou)出现频繁的(de)(de)(de)错误修(xiu)改同时在(zai)培训(xun)时，应该尽(jin)可能(neng)要(yao)求CRM厂(chang)商(shang)提(ti)供(gong)不同职(zhi)位不同角(jiao)色人员的(de)(de)(de)使用方法和注意事项，如(ru)果可以尽(jin)量要(yao)求录(lu)屏(ping)录(lu)音，这(zhei)样(yang)在(zai)CRM系(xi)统之后(hou)的(de)(de)(de)使用上(shang)线上(shang)才(cai)能(neng)够事半功倍。

5、后期更新维护(hu)

最(zui)好设定(ding)(ding)一个CRM系(xi)统接口(kou)人(ren)(ren)或者(zhe)管(guan)理员，对(dui)CRM系(xi)统有一定(ding)(ding)的(de)了解，能够自(zi)己(ji)做一些(xie)工(gong)作，或者(zhe)将(jiang)各(ge)种问题详细(xi)描述后告知厂商(shang)的(de)维护人(ren)(ren)员。

如果在上述的(de)五点注(zhu)意点上能(neng)够给予足(zu)够的(de)重视和采取有效的(de)手段，那么(me)在真(zhen)正的(de)CRM系统定(ding)制的(de)过程中可以掌握一定(ding)的(de)主(zhu)动(dong)性(xing)，并且减少公司CRM的(de)定(ding)制风险。